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Detaillierte Kundendaten erfassen
Dezember 7, 2022
Bedarfsanalyse ändern
Dezember 8, 2022
Kategorien
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Tags

Inhalt

  1. Bedarfsanalyse anlegen
    1. Über das Menü Item Beratung
    2. Über einen bereits angelegten Kunden

Weitere Beiträge

    • Bedarfsanalyse ändern
    • Kundendaten erfassen
    • Auswahl Grundumsatz Formeln

Bedarfsanalyse anlegen

Hier zeigen wir dir, wie du eine neue Bedarfsanalyse anlegen kannst.

Du hast zwei Möglichkeiten eine neue Bedarfsanalyse anzulegen:

  • Über das Menü Item Beratung
  • Über einen bereits angelegten Kunden

Über das Menü Item Beratung

Gehe im Hauptmenü zu Beratung.

Wenn du eine neue Bedarfsanalyse anlegen möchtest klicke in der Box Bedarfsanalysen auf das grüne Plus.

Bedarfsanalyse anlegen plus

Im nächsten Fenster wirst du aufgefordert einen bereits angelegten Kunden auszuwählen ...

Bedarfsanalyse Kunde auswählen

oder einen neuen Kunden anzulegen.

Bedarfsanalyse neuen Kunden anlegen

Sobald ein Kunde ausgewählt wurde, startet der eigentliche Prozess zur Erstellung einer Bedarfsanalyse.

Über einen bereits angelegten Kunden

Gehe im Hauptmenü zu Kunden.

Wenn du eine neue Bedarfsanalyse anlegen möchtest klicke auf den entsprechenden Kunden.

Kunde klicken

Im nächsten Fenster öffnet sich die Kundenkartei deines Kunden. Scrolle herunter bis zur Box Bedarfsanalysen und klicke auf den grünen Kreis um eine neue Bedarfsanalyse anzulegen.

Bedarfsanalyse anlegen via Kunden

Anschließend startet der eigentliche Prozess zur Erstellung einer Bedarfsanalyse.

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jannis44zero
jannis44zero

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