Buchhaltung
Dezember 14, 2023
Fragebogen anpassen
Hier zeigen wir dir, wie du innerhalb der Bedarfsanalyse den Fragebogen an deine Bedürfnisse anpassen kannst.
Es gibt grds. zwei Möglichkeiten den Fragebogen zu ändern. Live während der Bearbeitung eines Kunden (nur für diesen einen Fragebogen) und in der Verwaltung (dort änderst du die grundsätzliche Darstellung für jeden Kunden).
Während der Bearbeitung
Gehe im Hauptmenü zu Beratung.
Öffne eine bestehende Bedarfsanalyse oder lege eine neue Bedarfsanalyse an.
Navigiere zu einem Reiter des Fragebogens, bspw. Gesundheit, hier kannst du über das Mülltonnen Icon am rechten Rand jede Frage entfernen.
Über den Button weitere Frage kannst du einzelne Fragen pro Reiter hinzufügen:
In der Verwaltung
Gehe im Hauptmenü zu Verwaltung.
Navigiere zum Feld Fragebogen.
Hier kannst du die grundsätzliche Zusammensetzung des Fragebogens dauerhaft ändern.
Du kannst einzelne Fragen löschen und neue hinzufügen.
